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Pyramides de la gestion de patrimoine : les prix de la Pierre Papier

10/04/2019

Soutenu par plus de 150 professionnels, Investissement Conseils vient de publier les résultats de sa 7e édition des Pyramides de la gestion de patrimoine. Cette année, 64 prix ont été remis aux fournisseurs des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Détails concernant les 9 catégories de la Pierre Papier.

1. SCPI diversifiées

 Corum Origin ( Corum AM) reçoit un prix pour sa performance. Lancée en 2012 et poursuivant une gestion opportuniste, la SCPI a sorti l’année dernière un taux de distribution de 7,28% (dividende 1067€). L’objectif de maximiser la distribution a pour corollaire une SCPI disposant de très faibles réserves (report à nouveau de 4,64€ en 2017)

2. SCPI de bureaux
Efimmo 1 (Sofidy) est récompensée notamment pour la solidité de son taux de distribution. En 2018, il s’établit à 5,06% en progression par rapport à 2017 (4,88%). Créée en 1987, Efimmo 1 qui capitalise 1,14 mds€ détient un patrimoine de plus de 900 actifs majoritairement de bureaux (85,9%) situés aussi bien en province (26,2%) qu’en Ile de France (48,3%), Paris (12,5%) ou en zone Euro (11%)

3. SCPI Commerces
Née voilà 30 ans (1989) Foncière Rémusat  se distingue dans le créneau commercial par un rendement élevé (5,45%) qui plus est , en hausse par rapport à 2017 (5,35%). Depuis 10 ans, son taux de distribution n’a jamais été en deça 5,35%, son plus haut niveau atteint en 2017.

4-5. les sociétés de gestion de SCPI

*Sofidy est primée par les CGP. Pour cause la société conçoit et développe depuis 1987, des produits immobiliers orientés principalement vers les commerces, et les bureaux. Elle est le « premier acteur indépendant sur le marché des SCPI avec 5,1 Mds € sous gestion »
De son côté, Voisin a été élu par la « rédaction » d’Investissement-Conseils. Selon la société de gestion, cette récompense indique une « capacité à combiner croissance et performance ». La forte progression de la collecte (nette ,350 M€) la place « parmi les principaux acteurs du marché » et les rendements des SCPI « parmi les plus élevés du marché souligne aujourd’hui la consistance de la stratégie d’investissement.

6. Innovation Pierre Papier
Ouverte en juillet 2018, Fair Invest (Norma Capital) mise sur une philosophie d’investissement diversifiée et originale. La SCPI entend mettre au cœur de ses préoccupations l’usage des locaux qu’elle acquiert et gère au travers d’activités socialement utiles. Elle souhaite aussi améliorer ses immeubles et sensibiliser ses locataires à la réduction de leurs « consommations de fluides.»

7. OPCI performance à 3 ans
Concentré sur les bureaux (79 %) des hôtels et commerces et dans une moindre mesure le résidentiel. ( 9 %) principalement en région parisienne (50% à Paris , 11 % en IDF) et depuis peu en Europe (Allemagne 4 %, Espagne 5%, Itamlie 10%) , Swisslife Dynapierre (Swiss life Reim) est récompensé pour ses performances (part C). Elles atteignent en 2018 est de 5,17 %. Sur 3 ans, elle est de 5,50 % par an et sur 5 ans, de 4,8 %.

8-9. les sociétés de gestion d’OPCI
Au travers notamment de l’OPCI Preimium, Primonial Reim a été distingué par les CGP.
De son côté la rédaction d’Investissement-Conseils a choisi Amundi Immobilier malgré la performance décevante d’Opcimmo en 2018 ( +0.73%) qui s’explique par un « environnement de marché défavorable aux valeurs mobilières »



Blandine Blanc-Durand