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Du conseil sur-mesure pour nos clients

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Conseil en
Investissement Financier


Des conseillers en investissement financier répondent à toutes vos questions concernant vos contrats ou vos choix de placements

Par chat ou au 01 45 67 34 22, 5J/7.

Conseil
Patrimonial


Des experts vous accompagnent sur vos questions complexes :
transmission de patrimoine, optimisation fiscale, cession d’entreprise etc.

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Conseil
Immobilier


Des professionnels de l’immobilier sont à vos cotés pour mettre en place et optimiser vos investissements (SPCI, SCI etc.)

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Conseil en Investissement Financier

Vos besoins et objectifs

Sélection personnalisée de la (ou des) bonne(s) solution(s) d’épargne en accord avec vos objectifs.

Construction d’allocation d’actifs

Recommandation de nos experts concernant l’allocation de votre contrat en fonction de votre profil investisseur.

Suivi au quotidien

Notre équipe de CIF et basées en France sont disponibles par téléphone, mail et chat pour répondre à toutes vos questions du lundi au vendredi de 09H à 18H. 

Notre > Centre d’aide a été conçu avec soin pour répondre à vos questions les plus fréquentes.
— 97%  Satisfaction des clients
Nos clients nous
font confiance
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Conseil Patrimonial

Gestion de patrimoine
Notre ambition est de vous apporter toute notre expertise pour vos questions financières et patrimoniales.
Sebastien RAPHANAUD
“Nos offres de produits d’épargne sont conçues pour tous les portefeuilles. Il peut arriver cependant au cours d’une vie de rencontrer des problématiques patrimoniales plus complexes. Nos experts en gestion de patrimoine sont là pour vous accompagner à chacune des étapes de votre stratégie patrimoniale.”
S. Raphanaud - Directeur du Pôle Patrimonial
Ingénierie patrimoniale
L’équipe d’ingénierie patrimoniale est à l’écoute de tous les enjeux de votre situation tant sur le plan familial, personnel ou professionnel en France ou à l’étranger.
Carole DAMBRUN
“Nous mettons en œuvre des préconisations et une stratégie patrimoniale dédiée qui prend en compte l’environnement juridique, fiscal, social et réglementaire. Notre équipe travaille de concert avec vos conseillers habituels (notaire, expert-comptable, avocat) ou pourra s’appuyer, le cas échéant, sur son propre réseau d’experts partenaires.”
C. Dambrun - Directrice de l’Ingénierie Patrimoniale
Nos solutions financières et patrimoniales
Diversification du portefeuille
Des solutions d'investissements exclusives, des opportunités en Private Equity ainsi qu’une ouverture au marché luxembourgeois
Transmission
La transmission est un des paramètres incontournables dans la gestion de votre patrimoine afin de vous assurer des revenus complémentaires tout en préservant les liens familiaux et en optimisant les droits de succession
Cession d’entreprise
Parce qu’elle constitue une étape importante dans la vie de l’entrepreneur, la cession d’une entreprise doit être anticipée et faire l’objet d’une réflexion patrimoniale globale en amont
Optimisation fiscale
Vous souhaitez réduire le poids de votre charge fiscale ? Un grand nombre de solutions existent pour diminuer votre impôt
Financement de vos projets
Financement des entreprises et professionnels, des clients patrimoniaux et crédit pour non-résidents
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Nos partenaires patrimoniaux

Conseil Immobilier

Pôle Immobilier
Notre ambition est de vous apporter toute notre expertise pour vos investissements immobiliers et vous faire profiter des meilleures SCPI du marché.
“Afin d’accompagner au mieux les épargnants, nous mettons à disposition notre expertise en stratégie immobilière. Ce pôle s’adresse à celles et ceux qui souhaitent investir en SCPI, hors des contrats d’assurance vie ou PER, mais également sur d’autres solutions immobilières. Nous accompagnons aussi les expatrié(e)s ainsi que les investissements à travers les personnes morales.”
P. Garin - Directeur du Pôle Immobilier
Nos solutions immobilières
Crédit et démembrement
Acheter vos parts de SCPI à crédit vous permet d’utiliser votre capacité d’emprunt et de bénéficier d'un effet de levier pour vous constituer un patrimoine immobilier ! Acheter en nue-propriété (démembrement) temporaire vous fait bénéficier d’une décote sur le prix d’achat des parts de SCPI. Pendant une durée choisie, vous ne touchez pas de loyer. A l’échéance, vous percevez les loyers sur un nombre plus important de parts.
Club deals
Le Club Deal immobilier permet de réunir un nombre restreint d’investisseurs afin de réaliser un investissement immobilier d’envergure, permettant de dégager une rentabilité élevée. Les caractéristiques du Club Deal sont définies en amont: actifs immobiliers, durée de l’investissement, montant….Cela permet de simuler avec précision les flux de trésorerie et donc la performance attendue.
Fonds professionnels spécialisés
Les fonds professionnels spécialisés en immobilier permettent d’accéder à d’autres types de gestion immobilière offrant des stratégies différenciantes. Leur structuration leur permet d’investir en immobilier tout en optimisant la fiscalité pour des personnes ayant une pression fiscale importante en évitant la fiscalité sur les revenus fonciers.
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Nos partenaires

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