Otea Capital - Linxea

Nos partenaires : assureurs et SCPI

Retrouvez ci-dessous nos 4 assureurs partenaires ainsi que les sociétés de gestion partenaires sur les SCPI :

Notre partenaire Otea Capital Avec la gestion pilotée, un expert s’occupe de votre épargne

Qui est OTEA Capital ?

OTEA capital est une société de gestion créée en 2008 par des professionnels des marchés financiers. L’offre de gestion pilotée OTEA Capital est exclusivement réservée aux clients Linxea – ce qui permet une adaptation optimale aux besoins de chacun.
Leur philosophie est la suivante : faire croître votre patrimoine en l’investissant prudemment dans des entreprises aux risques opérationnels limités.

OTEA appartient au même groupe que Linxea.

Comment gèrent ils mon argent ?

La recherche de sécurité et de transparence pour les clients est au cœur de toutes les décisions d’investissement d’OTEA Capital. Les process d’investissement sont rigoureux et basés sur une recherche financière approfondie et autonome. Tous les mois, les équipes d’OTEA Capital analysent les grandes tendances des marchés actions, obligations et monétaires. Ensuite, ils observent chaque fonds de l’allocation et leur comportement par rapport aux indices de référence. Ces analyses leur permettent d’ajuster régulièrement la pondération au sein de l’allocation, et éventuellement d’ajouter ou supprimer des supports.

Pour sélectionner un fonds, les équipes s’appuient sur 5 principaux critères : la politique d’investissement, la qualité du process de gestion, l’expérience des gérants, la gestion des risques et enfin la transparence dans la gestion et la communication.

Quels services proposent ils chez Linxea?

OTEA Capital conseille l’assureur pour 4 profils de gestion par assureur : un profil défensif, un profil équilibré, un profil dynamique et un profil agressif.

Ce profil est défini ensemble lors de votre souscription du contrat.

Chaque trimestre, un reporting dédié expliquant la situation du marché et les performances de l’allocation est mis à votre disposition dans votre Espace client.

La société va-t-elle investir dans ses propres fonds ?

OTEA Capital a pour mission d’optimiser la performance de votre épargne. Pour cela, les équipes vont en priorité investir sur les supports les plus adaptés. Ils vont choisir parmi les nombreuses unités de compte accessibles dans votre contrat. Si un produit d’OTEA Capital se révèle pertinent, il sera néanmoins utilisé.

https://otea-capital.fr/

Astuce Linxea

Dans plusieurs de nos contrats, vous pouvez ajouter à votre enveloppe de Gestion Pilotée une partie de fonds en gestion libre ou sur des supports différents comme les Produits Structurés, les FCPR ou l’immobilier ! Appelez-nous au 01 45 67 34 22 pour en savoir plus !

 

www.montsegurfinance.com