Gestion de patrimoine
Une bonne stratégie patrimoniale passe par la souscription de bons produits d’épargne
LINXEA a fondé son succès sur la sélection des meilleurs contrats du marché du marché. Vous pouvez donc valoriser votre épargne pour réaliser vos projets en ayant recours à des contrats d’assurance-vie primés, une sélection complète de SCPI, l’une des meilleurs offres d’épargne retraite et des solutions de défiscalisation sélectionnées avec soin…
En suivant nos conseils, votre patrimoine financier est investi conformément à vos besoins et à vos objectifs. Vous avez sans doute également commencé à diversifier vos investissement sur des unités de compte ou des SCPI.
Dans la plupart des situations, les explications présentées sur notre site vous permettront de bien comprendre les solutions d’épargne et notre moteur de recommandation vous aidera à trouver le bon produit. Néanmoins, suite à une succession, la vente d’un bien immobilier ou une cession d’entreprise, vous pouvez être à la tête d’un patrimoine important (plusieurs centaines de milliers d’euros par exemple), pour lequel une stratégie d’épargne standard ne suffirait pas. Vous devrez la compléter d’une stratégie patrimoniale. Cette stratégie concernera notamment les aspects fiscaux et de transmission de votre patrimoine.
Concrètement, ces dispositifs fonctionnent en deux temps :
Pour vous conseiller sur votre stratégie patrimoniale, Stéphane Carlucci, notre Directeur Général Ingénierie Patrimoniale et Gestion Privée, peut vous accompagner.
Avant de participer à l’aventure LINXEA, Stéphane, avocat fiscaliste de formation, a conseillé des clients fortunés à la Banque Transatlantique puis à la Banque Martin Maurel en tant que Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale. Stéphane a ainsi accompagné de nombreuses familles en les aidant à définir leurs objectifs patrimoniaux et en les conseillant sur les options financières, juridiques et fiscales à prendre.
Si vous souhaitez bénéficier de conseil sur votre stratégie patrimoniale, vous pouvez contacter nos experts qui analyseront avec vous votre situation. Ces experts pourront vous apporter le conseil pertinent pour votre épargne et pourront faire appel à Stéphane pour aller plus loin sur la gestion de votre patrimoine.